Finanzen
Vom Angebot zum Finanzbericht in einem Ablauf
Verfolgen Sie die Datensätze, die Kundenangebot, Rechnung, Zahlung und Buchhaltungsansicht verbinden.
Finanzieller Überblick hängt von der Qualität der betrieblichen Daten ab, die vor dem Bericht entstehen. Angebot, Verkaufsauftrag, Rechnung und Zahlung sollten erkennbar zusammenhängen, statt zu getrennten Einträgen zu werden.
Mit einheitlichen Kunden- und Produktdaten beginnen
Gemeinsame Kontakte, Produkte und Dienstleistungen verhindern, dass kleine Namensunterschiede zu Berichtsproblemen werden. Legen Sie die Verantwortung für diese Kataloge fest, bevor das Transaktionsvolumen steigt.
Belegstatus erhalten
Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften und Zahlungen stehen für unterschiedliche Phasen. Halten Sie den Status jedes Belegs sichtbar, damit Teams erkennen, was passiert ist und wo Handlungsbedarf besteht.
Buchhaltungsdaten bewusst buchen
Kontenplan und Journale bilden die Grundlage für Hauptbuch und Finanzberichte. Die Konfiguration sollte die Buchhaltungsverantwortlichkeiten des Unternehmens und lokale Anforderungen widerspiegeln.
Berichte zur Prüfung nutzen
Hauptbuch, Bilanz, Gewinn und Verlust, Kapitalflussrechnung und Managementübersicht sind verlässlicher, wenn der zugrunde liegende Ablauf einheitlich ist.